【CNMO】“5月26日，跟大家一起聊聊「全球缺芯」背后的故事。行业故事+手机芯片科普，线上开讲。”5月19日，一向活跃于互联网的小米高级副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰，在微博上宣布了一件大事，他将在一周后进行一场主题为“我把真芯献给你”的公开演讲，深度聊聊“全球缺芯”的话题。
“缺芯”可以说是当前科技产业最为火热的话题，从手机到智能汽车，几乎各个行业都为这样一枚小小的芯片所折腰。在智车派最新发表的《芯片短缺重压之下 汽车芯片的国产替代之路好走吗？》一文中，我们剖析了芯片短缺的因和果，以及汽车行业面临的缺芯困境。而在电子消费行业，缺芯也一直困扰着各大品牌，尤其是终端品牌。
今年2月，卢伟冰在微博上“大吐苦水”，表示“今年芯片太缺了。不是缺，是极缺”。随后在K40系列的发布会上，卢伟冰透露：Redmi K30系列销量超过1100万台，但遭遇了严重缺货，尤其是至尊版，至今难以满足需求。无独有偶，realme副总裁、中国区总裁徐起也在3月初隔空应和“的确，今年的芯片不是缺，是极缺”。
可以说，电子消费领域“缺芯论”早已不是一家之言，反而这场芯片荒成为了业内玩家需要共同抵抗的难关。5月26日下午， 卢伟冰的“公开演讲”如期举行，我们来看看他都聊了哪些东西。
芯片可以缺，性价比不能缺
整体而言，卢伟冰这次“演讲”比预想的简短许多，从行业到企业，从品牌再到产品，卢伟冰围绕缺芯的话题侃侃而谈，但最终落脚点还是回到了当天“顺便”发布的新品Note 10系列上。
演讲开始，卢伟冰阐述了全球缺芯的原因以及缺芯会带来哪些影响。
一方面是需求端的急速增长。就手机而言，当前行业正处于4G到5G加速过渡的阶段，5G手机需要的产能为4G手机的2倍，其中芯片需求更是达到4倍。就这一点来说，卢伟冰所言不虚。
中国信息通信研究院不久前发布了最新的统计数据，4月国内5G手机出货量占比提升至77.9%！新上市的32款机型，有一半为5G手机。1-4月，国内5G手机出货量达到9126.7万部，上市新机型80款，分别占比72.7%和51.9%。从5G新机占比不难看出，国内5G手机市场还有相当大的增长空间。而从全球视角来看，Strategy Analytics 4月底发布的数据也彰显出同样的情况，全球5G智能手机出货量同比增长458%，从2020年Q1的2400万部飙升至2021年Q1的1.339亿部。
卢伟冰还调侃到，有小白用户以为一台手机只需要一颗芯片。事实是，远远不止于此。他透露，单单一台Note 10 Pro就需要114颗芯片，目前来说，处理器芯片、屏幕驱动芯片和电源充电芯片是手机行业最短缺的芯片。
卢伟冰还谈到了智能汽车，他表示一辆智能汽车需要的芯片超过1000个，全球有300万辆车因为缺芯造不出来，小米也在考虑如何解决造车问题。
另一方面，也是更重要的一点，供给端产能严重“拖后腿”。卢伟冰认为，全球缺芯问题来自行业各界对疫情的误判，疫情的到来打乱了供应链的全球部署，大部分芯片厂商认为，疫情带来的经济下行会导致购买率下降，于是降低了产能。然而，市场需求在3、4月份强势反弹，加上居家办公促使笔记本、平板电脑等需求增长，此时产能的下行已经跟不上需求的上行。
卢伟冰透露，芯片需求发生变化，厂商产能调配需要6个月的时间，而芯片投产至少需要2-3年。基于此，他判断全球缺芯状况将影响未来一年，今年Q3很有可能是芯片荒最严重的的一季，届时将从全面性缺货变成结构性缺货。
非洲女作者Dambisa Moyo在《dead aid》一书中有一句非常经典的结束语——种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。好消息是，各行各业都已经及时行动，来应对缺芯这场全球性“灾难”。就拿汽车行业来说，由于缺少高端芯片的供应，包括韩国起亚在内的部分车企，被迫采用“减配降价”的方式来维持生产。近日，美国商务部长还宣布，美国政府将拨款520亿美元，用来加速美国的半导体生产和研究工作，未来可能会有7到10家芯片工厂落地美国。
谈到“减配降价”，卢伟冰在演讲最后还对友商抨击了一番：缺芯问题是行业照妖镜，Redmi不会像友商那样高端涨价、中端降配、旗舰裸奔，而是坚持极致性价比。他认为，不同企业面对缺芯有着不同的态度，但缺芯不仅考验的是厂商的供应链能力，还考验价值观所在。提到Note 10系列新机，他表示这是Note系列史上最困难的一代，研发团队被折磨得“死去活来”，即便处理器成本提升20%-30%，屏幕芯片成本翻几番，Redmi还是坚持用极致的性价比来打动用户。
卢伟冰之意不在酒，但缺芯确实是个问题
从结果来看，卢伟冰的“公开演讲”稍微有点“水”，内容和干货不多，而且演讲的最终导向还是自家新机，很难不让人认为：前面的缺芯论其实是为了“Redmi品牌在压力下依然坚持性价比”做铺垫。
当然啦，在自家活动上这么做也无可厚非，归根结底，缺芯的确是行业面临的巨大挑战。
在发布会当天，小米还发布了最新财报。小米集团总裁王翔在电话会议上谈到了缺芯对小米造车的影响，认为缺芯对小米汽车业务没有影响。他表示，小米造车现在还处于早期阶段，而汽车研发周期长，做一部好车也许需要3年时间，不认为芯片短缺会持续三年，因此现在不考虑这个问题。
小米的智能汽车业务处于刚刚起步的阶段，现阶段的问题很难蔓延到成品诞生之日。不过正如卢伟冰反复强调的，小米当下的缺芯压力主要覆盖在手机等消费电子上。
小米集团新鲜出炉的Q1财报显示，小米智能手机出货量达到4940万台，实现69.1%的同比增长。而在智能家居业务方面，截至2021年3月31日，小米AIoT平台连接的IoT设备（不包含智能手机及笔记本计算机）数达到3.51亿。
一边是智能手机业务高速增长，一边是IoT设备数达到令友商望尘莫及的数量级，小米整个智能设备业务对芯片的需求是可想而知的。
此外，依靠小米11系列，小米今年在高端手机市场完成了质的飞跃：根据小米官方公布的数据，小米11系列全球销量目前已经突破300万台，2021年前4月，小米11系列成为国内4000元-6000元价位段的安卓手机销量第一。
高端手机站稳脚跟，小米同样面临芯片供货的压力。小米11系列主要采用的是骁龙888移动平台，今年以来，各大手机品牌不约而同地往高端化发展，骁龙888成为高端旗舰手机的必备要素。高通产品市场副总裁孙刚此前分享了一组数据：目前有120余款搭载骁龙888的5G手机已发布或在设计中。
骁龙888旗舰
包括徐起和沈义人在内的行业人士也解释过骁龙888成为紧俏货的原因。首先是今年业内可供选择的5nm旗舰芯片不多，骁龙888比历代更为抢手；其次是新荣耀的出现以及华为留下的高端市场空白，加剧了骁龙888的“争抢”；此外，骁龙888有被“滥用”的现象，不少主打性价比的品牌也推出了骁龙888手机，用于巩固产品力。
不过，就处理器芯片而言，紧缺的更多是先进工艺的产品。这些年，美国的制裁给整个消费市场和供应链侧都上了一堂课，消费者对芯片的了解比以往更为深切，同时手机厂商们对先进工艺的需求也越发迫切，代表当前最高水准的5nm制程芯片自然成了争抢的目标。为此，台积电计划在美国投资建设5nm芯片工厂，但正式量产得等到2024年。
而在中低端芯片方面，此前略显颓势的联发科也迎头赶上，出货量实现猛增，业绩蹭蹭往上涨。市场研究机构IC Insights发布最新报告称，联发科在2021年第一季度销售额同比增长率达90%，成功跻身全球半导体市场销售额前十。作为对比，联发科去年第一季度的排名为第十六。Counterpoint指出，联发科跨越式发展的主要原因在于拉美、中东、非洲等新兴市场拉动中低端手机的销量增长，以及华为在美国禁令实施前采购大量联发科芯片。此外，高通5nm芯片产能紧缺也让联发科有机会夺得更多的中端市场。
手机缺芯远未到极端的地步
尽管手机行业的从业者似乎都在对外灌输统一的思想，那就是现在的芯片达到了“极缺”的地步，但种种迹象表明，缺芯问题还没到山穷水尽疑无路的地步。
根据信通院统计的数据，今年1月-4月，国内手机市场总体出货量累计达1.25亿部，同比增长38.4%。尽管4月份手机出货量有所下挫，但1-4月的数据表明，缺芯的问题暂时没有影响国内手机整体出货量。
国内手机出货量（图源信通院）
而在芯片端，短缺的问题也有望在年内得到缓解。
据云岫资本半导体组负责人赵占祥介绍，去年从手机传递到全产业链的恐慌性备货已持续近一年，以台积电为首的厂商在去年下半年也开启了扩产计划，一般来说，制造厂的扩产周期在10个月左右。这意味着，芯片供需到今年年底能达到基本平衡。
美国半导体协会的表态也透露出了类似的信号：全球芯片确实短缺，预期今年年底即可缓解芯片荒。
该协会认为，目前有两个因素可缓解芯片荒：一是，过去两年晶圆厂的产能利用率正稳步提升，预期今年Q2和Q4能达到95%以上和接近100%。二是，芯片制造商们都有应急预案，以应对客户的紧急需求，比如根据整体客户情况协调产能。
一言以蔽之，当卢伟冰们对缺芯问题高谈阔论的时候，我们也要认识到问题的两面性。
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上市时间：2022.03
